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Client Story

​客戶見證

見證日期

111.10.31

26歲/護理師

92

%

​財務痛點

如何控制開源及節流及退休配置

現況理財方式

定期定額基金及資產配置

財務目標

1、做好帳戶分類
2、個人每年旅遊金5萬
3、55歲退休/每月6萬元
4、投資標的配置

顧問建議調整規劃方向

1、隨性消費,容易造成財務黑洞
2、做好預算分配,提高儲蓄率
3、須增加定期定額提高至每月12000元至退休55歲
4、預留緊急預備金
5、保障缺口補齊

客戶回饋單

《已經過本人同意分享》 

謝幸喬

中區顧問

謝幸喬

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顧問將定期與您討論檢視各項財務現況、檢視執行狀況及追蹤管理,每年定期檢視財務目標達成率,確保您的投資組合能穩定達成財務目標,並按照您的生活變化進行適時調整。

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