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Client Story

​客戶見證

見證日期

111.10.31

27歲/警員

96

%

​財務痛點

無法準備買房頭期款及如何控制開源及節流

現況理財方式

定期定額基金及資產配置

財務目標

1、 四年後購屋總價1200萬
2、結婚基金40萬
3、個人每年旅遊金5萬
4、55歲退休/每月6萬元

顧問建議調整規劃方向

1、緊急預備金閒置過多,容易造成財務黑洞
2、做好預算分配,提高儲蓄率
3、須增加定期定額提高至每月15000元至退休55歲
4、四年後如期買房
5、四年後如期完成結婚基金

客戶回饋單

《已經過本人同意分享》 

謝幸喬

中區顧問

謝幸喬

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顧問將定期與您討論檢視各項財務現況、檢視執行狀況及追蹤管理,每年定期檢視財務目標達成率,確保您的投資組合能穩定達成財務目標,並按照您的生活變化進行適時調整。

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