服務項目
我們提供一站式的金融服務，照顧您的全方位財務面向，
讓您的生活有品質，完成人生的夢想前進。
以客戶為中心，合理分配資產和收入，不僅要考慮財富的積累，更要考慮財富的保障。
財富管理
面對日益高漲的學費與生活費，如何有效地管理收支，並預先籌劃子女未來教育費用準備，將是為人父母必修的功課。
子女教育基金
每個人都希望有美好的人生，如何安心面對未來，做好萬全準備，唯有完整的風險保障規劃才能您真正安心。
風險規劃
每個人都希望有美好的人生，如何安心面對未來，做好萬全準備，唯有完整的風險保障規劃才能您真正安心。
退休規劃
針對客戶其投資計劃的時限及可承受的風險，建議配置資產組合。
資產配置
配合策略聯盟的資深商務律師，規劃交易流程、協同商務談判、撰擬法律文件，提供法律諮詢。
法律稅務諮詢
提供勞務規劃及法律諮詢服務，保障僱主經營與員工就業的平衡關係。
勞資關係
信託是有效延續個人意志的資產管理工具，我們將確認個人意志，並周密地規劃信託契約，以達到傳承目的。
信託規劃
基於客戶個人的意願，配合民法、稅法及商事法之規範，透過信託、稅務規劃等，傳承家庭的財富。
家族財富傳承
公司法新制「閉鎖性股份有限公司」，具有閉鎖性組織成員、股權表決權分離，及內部關係彈性等，可以有效提供家族財產傳承。