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Client Story

​客戶見證

見證日期

112.05.29

28歲/餐飲店負責人

95

%

​財務痛點

想投資但沒有方向,房貸信貸的還款該如何計劃

現況理財方式

投資股票

財務目標

1、二年後結婚基金,總金額50萬
2、40歲前完成被動收入/每月3萬元
3、二年一次國外旅遊金5萬
4、60歲退休/每月5萬元

顧問建議調整規劃方向

1、有效控管支出,減少不必要的開銷
2、貸款指數超標,建立還款計劃
3、規劃定期定額每月6,000元至退休60歲
4、財務目標40歲前完成被動收入,延後五年完成
5、增加收入每月1.5萬

客戶回饋單

《已經過本人同意分享》 

趙苡佑

北區顧問

趙苡佑

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顧問將定期與您討論檢視各項財務現況、檢視執行狀況及追蹤管理,每年定期檢視財務目標達成率,確保您的投資組合能穩定達成財務目標,並按照您的生活變化進行適時調整。

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