打造最適合你的理財新思維
財務規劃見證
財務痛點
不知道怎麼做好資金配置跟理財
38歲／室內設計師
期望：5年後購屋／總價700萬投入方式：單筆投入100萬／定期定額$7000
服務顧問
中區
曹岑安
退休金的準備不知多少才夠用
36歲／婦產科研究員
期望：330萬／退休金每月3萬投入方式：定期定額每月6,000元
北區
趙苡佑
不知道如何安全的提升資產累積
33歲／設備工程師
期望：購買第二間房／總價1800萬投入方式：緊急預備金過多，配置到投資
東區
姚軼凡
不知道如何管理財務上的分配
35歲／企業主(家庭件)
期望：50歲退休／每5年換一部進口車投入方式：定期定額每月25,000元
謝長哲
存錢進度不如預期
36歲／室內設計師
期望：購屋／1000萬元投入方式：每月定期定額10,000元
王聖涵
房貸信貸的還款該如何計劃
28歲／餐飲店負責人
期望：40歲前擁有被動收入／每月3萬元投入方式：定期定額每月6,000元至退休60歲
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