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客戶的見證
財務痛點
不知道如何安全的提升資產累積
33歲／設備工程師
期望：購買第二間房／總價1800萬投入方式：緊急預備金過多，配置到投資
服務顧問
東區
姚軼凡
不會理財也不懂金融商品，怕被騙
28歲／森林研究員
期望：6年存100萬、退休金／每月3萬投入方式：定期定額美金$2000/台幣$4000
中區
曹岑安
不知道怎麼做好資金配置跟理財
38歲／室內設計師
期望：5年後購屋／總價700萬投入方式：單筆投入100萬／定期定額$7000
多年來，上勤於警消單位、公家機關、中小企業、醫院...等單位舉辦講座，至今已超過百場，服務超過300位軍公教人員、逾1000位客戶。
