財務諮詢預約
02-6627 2899
台北市信義區基隆路一段398號8樓之五
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台中市南屯區南屯路二段408號12樓之10
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花蓮縣花蓮市仁愛街2之7號3樓
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高雄市苓雅區四維四路7號14樓Ｂ室
財務諮詢預約表單
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客戶的見證
財務痛點
不知道如何管理財務上的分配
35歲／企業主(家庭件)
期望：50歲退休／每5年換一部進口車投入方式：定期定額每月25,000元
服務顧問
北區
謝長哲
房貸信貸的還款該如何計劃
28歲／餐飲店負責人
期望：40歲前擁有被動收入／每月3萬元投入方式：定期定額每月6,000元至退休60歲
趙苡佑
退休金的準備不知多少才夠用
36歲／婦產科研究員
期望：330萬／退休金每月3萬投入方式：定期定額每月6,000元
多年來，上勤於警消單位、公家機關、中小企業、醫院...等單位舉辦講座，至今已超過百場，服務超過300位軍公教人員、逾1000位客戶。
