財務諮詢預約
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財務諮詢預約表單
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客戶的見證
財務痛點
不知道如何管理財務上的分配
35歲／企業主(家庭件)
期望：50歲退休／每5年換一部進口車投入方式：定期定額每月25,000元
服務顧問
北區
謝長哲
不會理財也不懂金融商品，怕被騙
28歲／森林研究員
期望：6年存100萬、退休金／每月3萬投入方式：定期定額美金$2000/台幣$4000
中區
曹岑安
不知如何有效管理資產分配與負債
58歲／公司高階主管
期望：60歲退休／每月5萬元、還清債務投入方式：剩餘房貸轉貸／退休前換屋
多年來，上勤於警消單位、公家機關、中小企業、醫院...等單位舉辦講座，至今已超過百場，服務超過300位軍公教人員、逾1000位客戶。
