打造最適合你的理財新思維
財務諮詢預約
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財務諮詢預約表單
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客戶的見證
財務痛點
房貸信貸的還款該如何計劃
28歲／餐飲店負責人
期望：40歲前擁有被動收入／每月3萬元投入方式：定期定額每月6,000元至退休60歲
服務顧問
北區
趙苡佑
不會理財也不懂金融商品，怕被騙
28歲／森林研究員
期望：6年存100萬、退休金／每月3萬投入方式：定期定額美金$2000/台幣$4000
中區
曹岑安
存錢進度不如預期
36歲／室內設計師
期望：購屋／1000萬元投入方式：每月定期定額10,000元
王聖涵
多年來，上勤於警消單位、公家機關、中小企業、醫院...等單位舉辦講座，至今已超過百場，服務超過300位軍公教人員、逾1000位客戶。
