財務諮詢預約
02-6627 2899
台北市信義區基隆路一段398號8樓之五
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財務諮詢預約表單
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客戶的見證
財務痛點
不知道如何安全的提升資產累積
33歲／設備工程師
期望：購買第二間房／總價1800萬投入方式：緊急預備金過多，配置到投資
服務顧問
東區
姚軼凡
退休金的準備不知多少才夠用
36歲／婦產科研究員
期望：330萬／退休金每月3萬投入方式：定期定額每月6,000元
北區
趙苡佑
不知如何有效管理資產分配與負債
58歲／公司高階主管
期望：60歲退休／每月5萬元、還清債務投入方式：剩餘房貸轉貸／退休前換屋
謝長哲
多年來，上勤於警消單位、公家機關、中小企業、醫院...等單位舉辦講座，至今已超過百場，服務超過300位軍公教人員、逾1000位客戶。
