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Client Story

​客戶見證

見證日期

111.09.09

38歲/室內設計師

98

%

​財務痛點

不知道怎麼做好資金配置跟理財

現況理財方式

儲蓄險跟定期定額基金

財務目標

1、五年後中古屋總價700萬
2、2個小孩的教育費幼稚園至大學畢業
3、6年後個人每年旅遊金5萬
4、55歲退休/每月3萬元

顧問建議調整規劃方向

1、緊急預備金閒置過多,容易造成財務黑洞
2、減少不必要的無計劃消費,影響未來財務目標達成時間
3、須增加定期定額提高至每月7000元至退休55歲
4、單筆投入100萬元
5、延後8年後購屋以中古屋為主

客戶回饋單

《已經過本人同意分享》 

曹岑安

中區顧問

曹岑安

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顧問將定期與您討論檢視各項財務現況、檢視執行狀況及追蹤管理,每年定期檢視財務目標達成率,確保您的投資組合能穩定達成財務目標,並按照您的生活變化進行適時調整。

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