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Consulting Flow

理財規劃諮詢流程

我們的目標不僅是解決問題，

而且是實現客戶的理想和目標。

上勤的規劃服務流程，始於與客戶進行理財觀念的溝通和確定服務內容的諮詢面談。當客戶對於上勤的角色定位和服務模式有充分的了解後，接下來的步驟是進行詳細的需求面談和財務資料收集。

透過這個過程，我們能夠瞭解客戶目前擁有的財務資源，以及他們希望實現的理想生活和各項理財目標。

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The Consulting Process

財務諮詢完整流程(收費制)

04

財務報告書製作

▪ 經由專業系統分析，將未來財務模型視覺化

▪ 調整各項財務指標建議與擬定規劃方案

預約財務諮詢

01

▪ 填寫網路表單進行預約

▪ 上勤顧問將與您聯繫安排諮詢時間

▪ 委託人準備相關諮詢財務資料

02

首次面談

▪ 委託人提供相關諮詢財務資料

▪ 財務規劃的方向設定與討論

▪ 建立財務健康觀念

03

​財務問診

▪ 擬定財務目標優先順序

▪ 檢視財務現況及評估項目

▪ 確認整體財務風險分析與評估

再次面談

客製化的財務報表出爐後，除了報告財務報告書的細部規劃結果與分析，我們將為您說明四大管理的重要性，並具體討論可執行的規劃方案。

第一階段

執行財務規劃

05

▪ 收支管理帳戶配置

▪ 風險管理補足全面性現況

▪ 投資管理的建議配置

▪ 資產管理的優化

06

後續服務

▪ 定期討論檢視各項財務現況

▪ 定期聯繫客戶檢視執行狀況及追蹤管理

▪ 每年度定期檢視財務目標達成率

第二階段

若您不確定您的問題是否有付費價值，或是不確定您的問題是否能夠諮詢

誠摯歡迎您於上勤的官方LINE上，留下您的疑問。

Client Story

客戶的見證

財務痛點

不知如何有效管理資產分配與負債

58歲／公司高階主管

期望：60歲退休／每月5萬元、還清債務
投入方式：剩餘房貸轉貸／退休前換屋

服務顧問

北區

謝長哲

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財務痛點

不會理財也不懂金融商品，怕被騙

28歲／森林研究員

期望：6年存100萬、退休金／每月3萬
投入方式：定期定額美金$2000/台幣$4000

服務顧問

中區

曹岑安

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財務痛點

房貸信貸的還款該如何計劃

28歲／餐飲店負責人

期望：40歲前擁有被動收入／每月3萬元
投入方式：定期定額每月6,000元至退休60歲

服務顧問

北區

趙苡佑

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你理想中的幸福人生長什麼樣子？

上勤以最客觀的角度，為您規劃出最理想的理財藍圖，協助確定自己的理財目標，並了解需要哪些資源、找出合適的策略，大幅減少您對未來的不確定性。

​嚮往理想生活

最重要的第一步，是透過專業顧問的協助，找出全面且與時俱進的理財規劃藍圖。

​制定財務計畫

上勤提供的規劃服務流程，從溝通理財觀念、界定服務內容的諮詢面談開始。

持續顧問服務

上勤的顧問將與您定期討論並檢視各項財務現況，持續檢視財務目標達成率。

​達成理想生活

預先防範可能的風險、降低焦慮，築夢踏實，享受富足，擁有人生的自主權！

不限於財務諮詢，我們還提供專為單位和企業量身定制的財務講座，專門解釋和介紹財務規劃的重要性以及介紹的各種財務策略。

企業合作

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