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Consulting Flow
財務諮詢服務完整流程
我們的目標不僅是解決問題，
而且是實現客戶的理想和目標。
上勤財務顧問的服務超越一般的理財規劃，不倚賴理財商品的佣金，提供最客觀的分析，您的利益永遠為先，並持續提供最優質的服務。
若要有效管理個人或家庭財務，首要步驟是尋求專業顧問的協助，以建立一個全面而具有時代性的理財規劃藍圖。
上勤的規劃服務流程，始於與客戶進行理財觀念的溝通和確定服務內容的諮詢面談。當客戶對於上勤的角色定位和服務模式有充分的了解後，接下來的步驟是進行詳細的需求面談和財務資料收集。透過這個過程，我們能夠瞭解客戶目前擁有的財務資源，以及他們希望實現的理想生活和各項理財目標。
The Consulting Process
財務諮詢完整流程(收費制)
執行財務規劃
05
▪ 收支管理帳戶配置
▪ 風險管理補足全面性現況
▪ 投資管理的建議配置
▪ 資產管理的優化
06
後續服務
▪ 定期討論檢視各項財務現況
▪ 定期聯繫客戶檢視執行狀況及追蹤管理
▪ 每年度定期檢視財務目標達成率
第二階段
若您不確定您的問題是否有付費價值，或是不確定您的問題是否能夠諮詢
誠摯歡迎您於上勤的官方LINE上，留下您的疑問。
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