top of page
4.png

Consulting Flow

財務諮詢服務完整流程

我們的目標不僅是解決問題,

而且是實現客戶的理想和目標。

上勤財務顧問的服務超越一般的理財規劃,不倚賴理財商品的佣金,提供最客觀的分析,您的利益永遠為先,並持續提供最優質的服務。

Frame 15.png

      若要有效管理個人或家庭財務,首要步驟是尋求專業顧問的協助,以建立一個全面而具有時代性的理財規劃藍圖。

     上勤的規劃服務流程,始於與客戶進行理財觀念的溝通和確定服務內容的諮詢面談。當客戶對於上勤的角色定位和服務模式有充分的了解後,接下來的步驟是進行詳細的需求面談和財務資料收集。透過這個過程,我們能夠瞭解客戶目前擁有的財務資源,以及他們希望實現的理想生活和各項理財目標。

1.jpg
The Consulting Process

財務諮詢完整流程(收費制)

04

財務報告書製作

▪ 經由專業系統分析,將未來財務模型視覺化

▪ 調整各項財務指標建議與擬定規劃方案

預約財務諮詢

01

▪ 填寫網路表單進行預約

▪ TSV顧問將與您聯繫安排諮詢時間

▪ 委託人準備相關諮詢財務資料

02

線上諮詢或面談

▪ 委託人提供相關諮詢財務資料

財務規劃的方向設定與討論

建立財務健康觀念

03

財務需求確認

▪ 擬定財務目標優先順序

▪ 檢視財務現況及評估項目

▪ 確認整體財務風險分析與評估

再次面談

客製化的財務報表出爐後,除了報告財務報告書的細部規劃結果與分析,我們將為您說明四大管理的重要性,並具體討論可執行的規劃方案。

第一階段

執行財務規劃

05

▪ 收支管理帳戶配置

▪ 風險管理補足全面性現況

▪ 投資管理的建議配置

▪ 資產管理的優化

06

後續服務

▪ 定期討論檢視各項財務現況

▪ 定期聯繫客戶檢視執行狀況及追蹤管理

▪ 每年度定期檢視財務目標達成率

第二階段

若您不確定您的問題是否有付費價值,或是不確定您的問題是否能夠諮詢

誠摯歡迎您於上勤的官方LINE上,留下您的疑問。

Client Story

客戶的見證

index_bg_function_earth.jpg

獨立理財規劃諮詢顧問,不倚賴理財商品賺取佣金,因利益迴避,讓我們能用最客觀的角度,以您的利益為依歸,真正滿足每一位客戶的需求。

bottom of page