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Client Story

​客戶見證

見證日期

112.05.18

58歲/公司高階主管

93

%

​財務痛點

不知如何有效管理資產的分配與負債管理

現況理財方式

購買儲蓄險跟投資貴金屬

財務目標

1、還清保單貸款
2、子女教育金準備
3、每年30萬的退休後娛樂費用
4、本人與配偶60歲退休金/每月5萬元

顧問建議調整規劃方向

1、退休後娛樂費用調降
2、剩餘房貸轉貸,延長年限,有利於現金流增加
3、2028年後,因退休計畫出售現有房產換屋

客戶回饋單

《已經過本人同意分享》 

謝長哲

北區顧問

謝長哲

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顧問將定期與您討論檢視各項財務現況、檢視執行狀況及追蹤管理,每年定期檢視財務目標達成率,確保您的投資組合能穩定達成財務目標,並按照您的生活變化進行適時調整。

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