打造最適合你的理財新思維
一對一全面財務諮詢
我們能協助企業主合法地節省高達30%的勞健保費，並且教導適用於公司和個人的稅務規劃策略以減少稅金支出。上勤全方位的服務包含資產配置、股權安排以及風險管理策略，確保企業的持續穩健成長。
我們能協助您如何有效地分配子女教育基金，以及如何規劃實現購屋的目標。此外，我們將提供風險評估服務，協助您在短時間內確定保險需求，以提升保障效益並節省保費。另外，我們的專業傳承規劃將協助您在遺贈稅節省中，保持對資產的最佳掌控。
我們將與您一同設定清晰的財務目標，協助您選擇最適合的投資理財工具以達成人生的第一桶金，或是創造穩定的退休金現金流。此外，我們也提供投資管理建議以及最新的稅務規劃策略，確保您的資金在法規下合理且有效地配置、並與您一同規劃和檢視保障計劃，確保您的財務風險得到最好的管理。
我們以最客觀的角度，為您規劃出最理想的理財藍圖，協助確定自己的理財目標，並了解需要哪些資源、找出合適的策略，大幅減少您對未來的不確定性。
嚮往理想生活
最重要的第一步，是透過專業顧問的協助，找出全面且與時俱進的理財規劃藍圖。
制定財務計畫
上勤提供的規劃服務流程，從溝通理財觀念、界定服務內容的諮詢面談開始。
持續顧問服務
上勤的顧問將與您定期討論並檢視各項財務現況，持續檢視財務目標達成率。
達成理想生活
預先防範可能的風險、降低焦慮，築夢踏實，享受富足，擁有人生的自主權！
多年來，上勤於警消單位、公家機關、中小企業、醫院...等單位舉辦講座，至今已超過百場，服務超過300位軍公教人員、逾1000位客戶。
投資在您的團隊的財務教育上，是投資在他們的未來，也是對公司的投資。我們的財務規劃講座將會讓您的團隊學會更有效地管理資金，增強工作效率，同時也提升對公司的忠誠度，這將是對員工和公司雙贏的投資。
上勤致力延攬並培訓專業的理財顧問團隊，運用財務規劃專業知識，以客戶需求導向為原則，以客戶利益為圭臬，透過良性的互動創造雙贏。
專業財務顧問培訓
