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Finance Consulting

一對一全面財務諮詢

企業稅務規劃

我們能協助企業主合法地節省高達30%的勞健保費,並且教導適用於公司和個人的稅務規劃策略以減少稅金支出。上勤全方位的服務包含資產配置、股權安排以及風險管理策略,確保企業的持續穩健成長。

企業稅務規劃- 上勤理財規劃顧問

企業稅務規劃服務方案

勞資體檢服務細項

​A1 勞資建議協助

​A4 協助招開勞資會議

​A2 僱傭合約擬定

​A5 協助員工勞資計算

​A3 工作規則擬定

不限於財務諮詢,我們還提供專為單位和企業量身定制的財務講座,專門解釋和介紹財務規劃的重要性以及介紹的各種財務策略。

家庭財務規劃-上勤理財規劃顧問

家庭財務規劃

我們能協助您如何有效地分配子女教育基金,以及如何規劃實現購屋的目標。此外,我們將提供風險評估服務,協助您在短時間內確定保險需求,以提升保障效益並節省保費。另外,我們的專業傳承規劃將協助您在遺贈稅節省中,保持對資產的最佳掌控。

個人財務規劃

我們將與您一同設定清晰的財務目標,協助您選擇最適合的投資理財工具以達成人生的第一桶金,或是創造穩定的退休金現金流。此外,我們也提供投資管理建議以及最新的稅務規劃策略,確保您的資金在法規下合理且有效地配置、並與您一同規劃和檢視保障計劃,確保您的財務風險得到最好的管理。

個人財務規劃-上勤理財規劃顧問

個人財務規劃服務方案

理財體檢單項

​A1 財務管理

​A2 財務管理

​A3 退休規劃

理財總體檢

​A1 + A2 + A3 + 財務模型現況 + 財務分配模擬試算 + 全年度財務輔導

其它專業規劃

C 社會保險

​D 稅務規劃

E 傳承規劃

我們以最客觀的角度,為您規劃出最理想的理財藍圖,協助確定自己的理財目標,並了解需要哪些資源、找出合適的策略,大幅減少您對未來的不確定性。

​嚮往理想生活

最重要的第一步,是透過專業顧問的協助,找出全面且與時俱進的理財規劃藍圖。

​制定財務計畫

上勤提供的規劃服務流程,從溝通理財觀念、界定服務內容的諮詢面談開始。

持續顧問服務

上勤的顧問將與您定期討論並檢視各項財務現況,持續檢視財務目標達成率。

​達成理想生活

預先防範可能的風險、降低焦慮,築夢踏實,享受富足,擁有人生的自主權!

你理想中的幸福人生長什麼樣子?

Finance Lecture

財務規劃系列講座

上勤的財務規劃講座適合社會大學進修、中小企業、公家機關...等單位,專業的財務顧問將提供針對各式產業分享實用的財務觀念,打造多元、多樣化的財務講座,分享如何更有效地管理資金。

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多年來,上勤於警消單位、公家機關、中小企業、醫院...等單位舉辦講座,至今已超過百場。包班制、工作坊、線上課程、講座系列多元化的形式呈現,以滿足員工的不同學習風格和需求。通過客製化的合作模式,提供有價值的學習和發展機會,同時增強組織成員的工作滿意度和專業能力,創造雙贏。

歡迎與我們聯繫洽談您的需求,客製化擬定講座方向。

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上勤致力延攬並培訓專業的理財顧問團隊,運用財務規劃專業知識,以客戶需求導向為原則,以客戶利益為圭臬,透過良性的互動創造雙贏。

專業財務顧問培訓

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