／ 個人財務規劃
無論您正處於職涯衝刺期，還是準備迎接退休生活，我們都將與您並肩同行。
透過全方位的財務健檢，我們協助您將模糊的夢想轉化為具體的數字目標，運用專業的資產配置策略，在風險與報酬間取得最佳平衡，助您從容實現人生的第一桶金，乃至於創造源源不絕的被動現金流。
／家庭財務規劃
不同於個人規劃，家庭財務更講求「穩定」與「延續」。我們深入理解您對家人的期許，協助您在子女教育、置產計畫與資產傳承之間，搭建起最穩固的橋樑。
透過專業的信託與稅務規劃，我們不僅協助您解決眼前的資金分配問題，更致力於讓您的財富與愛，能夠順利且完整地傳承給下一代。
(A1)
財報系統
現金流量、資產負債及財務相關指標之現況診斷與建議方案
(A2)
保險系統診斷
針對人身及財產常見風險進行分析並提供具體解決方案
各項稅務、資產傳承策略評估
個人淨資產100萬元(含以下)
家庭淨資產200萬元(含以下)
(A1) 財報系統 +
(A2) 保險系統診斷 +
財務系統模擬現況 +
財務分配模擬試算
個人淨資產達1,301萬元以上
家庭淨資產達2,000萬元以上
財務痛點
退休金的準備不知多少才夠用
36歲／婦產科研究員
期望：330萬／退休金每月3萬投入方式：定期定額每月6,000元
服務顧問
北區
趙苡佑
存錢進度不如預期
36歲／室內設計師
期望：購屋／1000萬元投入方式：每月定期定額10,000元
王聖涵
房貸信貸的還款該如何計劃
28歲／餐飲店負責人
期望：40歲前擁有被動收入／每月3萬元投入方式：定期定額每月6,000元至退休60歲
上勤提供客製化的勞資健檢、擬定健全的勞動契約與工作規則，為企業省下罰鍰、避免訴訟，有效降低企業的經營風險，提升管理效率。
企業勞資規劃服務
