打造最適合你的理財新思維
／ 個人財務規劃
無論您正處於職涯衝刺期，還是準備迎接退休生活，我們都將與您並肩同行。
透過全方位的財務健檢，我們協助您將模糊的夢想轉化為具體的數字目標，運用專業的資產配置策略，在風險與報酬間取得最佳平衡，助您從容實現人生的第一桶金，乃至於創造源源不絕的被動現金流。
／家庭財務規劃
不同於個人規劃，家庭財務更講求「穩定」與「延續」。我們深入理解您對家人的期許，協助您在子女教育、置產計畫與資產傳承之間，搭建起最穩固的橋樑。
透過專業的信託與稅務規劃，我們不僅協助您解決眼前的資金分配問題，更致力於讓您的財富與愛，能夠順利且完整地傳承給下一代。
(A1)
財務管理
現金流量、資產負債及財務相關指標之現況診斷與建議方案
(A2)
風險管理
針對人身及財產常見風險進行分析並提供具體解決方案
(A3)
退休規劃
以資產組合與退休目標進行模擬試算並提供具體達成方案
(C)
社會保險
勞軍農工社會保險之投保方向，以及總成本與退休金金試算
(D)
稅務規劃
所得稅、遺產稅與房屋稅等規劃建議與具體優化方向
(E)
傳承規劃
現金、保險與房地產等，各類資產所得與傳承規劃
A1 + A2 + A3
財務模型現況
財務分配模擬試算
全年度財務輔導
財務痛點
存錢進度不如預期
36歲／室內設計師
期望：購屋／1000萬元投入方式：每月定期定額10,000元
服務顧問
北區
王聖涵
房貸信貸的還款該如何計劃
28歲／餐飲店負責人
期望：40歲前擁有被動收入／每月3萬元投入方式：定期定額每月6,000元至退休60歲
趙苡佑
退休金的準備不知多少才夠用
36歲／婦產科研究員
期望：330萬／退休金每月3萬投入方式：定期定額每月6,000元
上勤提供客製化的勞資健檢、擬定健全的勞動契約與工作規則，為企業省下罰鍰、避免訴訟，有效降低企業的經營風險，提升管理效率。
企業勞資 規劃服務
