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Client Story

​客戶見證

見證日期

112.03.20

36歲/婦產科研究員

95

%

​財務痛點

退休金的準備不知多少才夠用,也想將財務打理好

現況理財方式

購買儲蓄險跟投資零股

財務目標

1、五年後房屋裝潢費,總價200萬
2、購車費,總價130萬
3、三年一次國外旅遊金20萬
4、60歲退休/每月3萬元

顧問建議調整規劃方向

1、緊急預備金偏高,對財富累積不利
2、現金結餘未有效規劃,易造成財務黑洞
3、規劃定期定額每月6,000元至退休60歲
4、單筆投入100萬元,
5、提升退休穩定度,增加年金規劃每年10萬至55歲

客戶回饋單

《已經過本人同意分享》 

趙苡佑

北區顧問

趙苡佑

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顧問將定期與您討論檢視各項財務現況、檢視執行狀況及追蹤管理,每年定期檢視財務目標達成率,確保您的投資組合能穩定達成財務目標,並按照您的生活變化進行適時調整。

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