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Client Story

​客戶見證

見證日期

112.03.10

35歲/企業主(家庭件)

92

%

​財務痛點

不知道如何管理財務上的分配與投資理財

現況理財方式

儲蓄險跟努力賺錢

財務目標

1、每年一個名牌包
2、每5年換一部進口車
4、0歲退休,每月擁有持續性的被動收入
5、完成父母的孝養金
6、85歲後擁有可觀的現金流做使用與傳承

顧問建議調整規劃方向

1、消費性開銷做調整,有利於資產的累積
2、延後到55歲退休,增加未來現金資產的累積
3、須增加定期定額每月25,000元至退休55歲
4、須增加定期定額每月10,000元的年金規劃至退休55歲
5、2026年及2028年單筆投入300萬

客戶回饋單

《已經過本人同意分享》 

謝長哲

北區顧問

謝長哲

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顧問將定期與您討論檢視各項財務現況、檢視執行狀況及追蹤管理,每年定期檢視財務目標達成率,確保您的投資組合能穩定達成財務目標,並按照您的生活變化進行適時調整。

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