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Client Story

​客戶見證

見證日期

110.05.09

36歲／室內設計師

​財務痛點

存錢進度不如預期

現況理財方式

購買定存、投資股票

財務目標

1、購屋總價1000萬
2、裝潢費50萬
3、退休後國外旅遊/每年3.5萬
4、65歲退休/每月3.5萬元

顧問建議調整規劃方向

1、緊急預備金不足，先提升緊急預備金到至少6個月的必要支出
2、將風險規劃提升至足額的保額，預防萬一發生風險時大筆花費
3、保守資產比過高，務必提升風險資產比來加快資產成長動能
4、每月開始定期定額10,000元
5、調整後財務目標都能如期完成

客戶回饋單

《已經過本人同意分享》 

王聖涵

北區顧問

王聖涵

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顧問將定期與您討論檢視各項財務現況、檢視執行狀況及追蹤管理，每年定期檢視財務目標達成率，確保您的投資組合能穩定達成財務目標，並按照您的生活變化進行適時調整。

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