小綠
年齡：37歲
職業：高科技廠技術員
小綠目前單身，在科學園區一家高科技廠服務12年左右的時間，工作內容是遠端監控產線機況及產程安排，大部分時間需要輪班。 也因為工作時間長之外，工作性質必須輪班，一有放假機會就會安排休閒娛樂釋放壓力。
積極的投資理財 是真的理財嗎
小綠從出社會後，她的父母希望她未來有好的生活，不用再為了錢擔心，一直持續不斷的教育小綠錢不要亂花，你賺的一塊錢不是你的一塊錢，你所存下來的一塊錢才是你的，所以小綠透過父母介紹的保險業務員來規劃理財，對於業務員提供的服務也很滿意。
由於公司常發放一些獎金，想說你不理財，財不理你，對於理財這件事情常處於被動的情況，又對於投資沒有太大的研究，於是找了保險員來討論該如何透過理財工具來打理財務讓資產增加，進而聽從保險員的建議進入基金投資。
因為一直長期在外工作租屋，想說年紀大了也該有屬於自己的一間房子，卻發現手頭上的現金不足以去支付房子的頭期款，進而對於過去12年來的理財結果不甚滿意!
取得財務收支與目標之間的平衡管理
小綠在諮詢中說出了對於未來期望能完成的財務目標，不知道該怎麼去準備跟擔心自己沒有能力完成，透過財務顧問診斷、分析評估財務後，小綠透過財務報告書很清楚的了解目前財務狀況的問題及調整方式，對於過去規劃的保險商品找出了最佳化額度評估的標準線，讓每一分錢花在刀口上,免去風險來臨時無法有效轉移風險的窘境。
透過這次完整的財務規劃，終於了解了目前在理財上碰到的狀況，為什麼在想要買房子時，卻付不出頭期款的問題得到解答，主要是長達10年基金投資缺乏管理而導致負報酬，再來是對於收支管理上與財務目標上取得平衡，並有計畫性的執行，朝小綠的理想人生前進。
