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Client Story

​客戶見證

見證日期

112.04.22

33歲/設備工程師

95

%

​財務痛點

不知道該如何安全且有效的提升資產累積速度

現況理財方式

保障型和資產型保險、少部分資金拿去投資股票

財務目標

1、第二間房子總價1800萬
2、每年全家出國旅遊基金10萬
3、未來的三台汽車150萬、200萬、200萬
4、愛馬仕名牌包100萬
5、六十五歲時兩人的每月退休金23萬

顧問建議調整規劃方向

1、緊急預備金過多,配置到投資部位
2、計算出明確的支出金額,降低不必要的資金浪費和精算出理財支出金額
3、大幅提升投資部位,並且透過資產配置來減少退休提領時的報酬順序風險
4、因財務配套措施已完善,則再透過生命週期投資法的借貸方式來加速資產累積
5、等待未來資產累積到一定程度,預計加入信託規劃,來增加資產安全性

客戶回饋單

《已經過本人同意分享》 

姚軼凡

東區顧問

姚軼凡

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顧問將定期與您討論檢視各項財務現況、檢視執行狀況及追蹤管理,每年定期檢視財務目標達成率,確保您的投資組合能穩定達成財務目標,並按照您的生活變化進行適時調整。

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