楊昱賢

理財顧問的職責，是如何協助客戶區分在財務上的「想要」及「必要」，並透過完整財務分析、評估與診斷，讓每份資源都有效運用，發揮最大效益，且有效率的做好多目標的財務分配，陪伴客戶打造夢想中的美好未來。