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謝長哲

保險CPR

擁有10年金融保險經驗，是上勤理財金融科技共同創辦人。專精於保險規劃與財務規劃，提供財務諮詢服務給超過1,000位中小企業主及中高階主管，協助他們轉嫁企業及個人風險。超過500場專業講座與培訓經歷，包括勞保、理財及投資等主題。為各大醫院、軍警消單位的指定風險規劃及社會保險講師。
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個人經歷

  • 10年金融保險年資，精通保險規劃與財務規劃

  • 上勤理財規劃顧問股份有限公司 共同創辦人

  • 財務諮詢與財務規劃超過1,000位以上中小企業主及中、高階主管，協助轉嫁企業及個人風險

  • 擔任超過500場以上專業講座與專任講師，包含：勞保、理財、投資，累積授課經驗豐富

  • 各大醫院、企業、軍警消單位指定合作之風險規劃及社會保險講師

專業證照

  • RFC 國際認證財務顧問師

  • 人身保險證照

  • 財產保險證照

  • 外幣收付非投資型保險證照

  • 投資型保險證照

保險CPR

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全面向財務規劃專家

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從被拒絕，到被信任｜顧問式轉型的起點，打造保險+財富雙贏方案顧問式轉型的起點，打造保險+財富雙贏方案
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