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蘇派

理財老派

曾在樂齡大學擔任理財規劃及稅務規劃外聘講師，並進行超過100場財務規劃講座。作為多家醫院及警消單位的指定專任財務規劃講師，協助超過200位客戶完成資產配置，及透過ETF投資策略幫助超過300位小資族實現8-10%的年化報酬。持有RFC、人身保險、財產保險、投資型保險與外幣非投資型保險證照。
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個人經歷

  • 金融保險業年資6年

  • 上勤理財規劃顧問有限公司 財務顧問年資5年

  • 樂齡大學理財規劃、稅務規劃擔任外聘講師

  • 財務規劃講座授課超過100場

  • 各大醫院、警消單位指定專任財務規劃講師

  • 協助超過200位以上客戶完成資產配置

  • 協助超過300位以上小資族透過ETF投資策略年化報酬維持在8-10%

專業證照

  • RFC 國際認證財務顧問師

  • 人身保險證照 (PA)

  • 財產保險證照 (IPA)

  • 投資型保險證照（CPA)

  • 外幣收付非投資型保險證照（FCP)

理財老派

理財老派

ETF投資專長，各大醫院、警消單位指定專任財務規劃講師！

Expertise

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