你知道嗎？保險不只是保障，更是協助客戶建立財務安全網、增加現金流、提升預備金與資產傳承策略的關鍵性工具。

這堂課程將帶領你從「推銷商品」的業務角色，轉化為「有價值」的顧問角色。

你將學會如何運用專業的工具與有邏輯性的流程來引導檢視保障缺口，依人生階段調整保單內容與結構，並將保單規劃納入完整財務規劃藍圖中。

其次，課程將教你如何結合儲蓄與投資概念，讓保險成為高資產客戶的第二預備金與傳承利器，並藉此打造你的顧問收費模式與差異化市場定位。

這不只是保單規劃課，這是一場專業升級與顧問變現的開始！！